Dreng King Henry returnerer fra sejren i Frankrig med sin nye brud, den ambitiøse og herskesyg, Margaret af Anjou. Den lusket Suffolk har arrangeret ægteskab, til glæde for Henry, men Suffolk covets den smukke Margaret for sig selv, han også håber at udøve magt over monark og Margaret. Den noble, hertug af Gloucester er forfærdede over den traktat, som Suffolk har gjort med den franske, der passerer hertugdømmer af Anjou og Maine til kongen af Napoli, Margarets far. Kongen mistænkte intet og Suffolk er belønnet med et hertugdømme. i mellemtiden Suffolk ansætter to mordere dræbe Gloucester. Suffolk fortæller kongen at Gloucester har døde i sin seng, men kongen tror ikke ham. The Earl of Warwick beskylder Suffolk og Winchester for mordet, så bringer om deres undergang og dødsfald. Jack Cade marcher med en hob på London og hertug Clifford vender mob mod Cade der er efterfølgende dræbt. York tilbage fra Irland i spidsen for sin hær, men er også bange for at gøre krav på tronen, i stedet han forlanger at sin gamle fjende, hertugen af Somerset er fængslet. Kongen er enig i, men går tilbage på hans ord, som fører en rasende York at fremsætte et krav for crown. The War of Roses mellem Lancastrians og Yorkists så begynder.